【關(guān)于AI應(yīng)用】

2023年上半年，持倉李開復(fù)老師的為主團(tuán)隊(duì)聯(lián)系過我，想要挖我去他的個(gè)字大模型初創(chuàng)公司做增長，他們希望訓(xùn)練自己的已經(jīng)大模型，并且在美國跟ChatGPT進(jìn)行正面交鋒；

當(dāng)時(shí)我跟李開復(fù)老師聊了自己對(duì)大模型的說累看法，我的復(fù)盤疑問點(diǎn)是：OpenAI從2015年創(chuàng)立以后，直到2022年11月才推出火爆全球的持倉ChatGPT3.5；而OpenAI的背后是無數(shù)家已經(jīng)倒閉的AI創(chuàng)業(yè)公司，也就是為主說硅谷的AI大模型公司已經(jīng)經(jīng)歷了好幾輪淘汰賽，OpenAI屬于幸存者，個(gè)字并且對(duì)于大模型的已經(jīng)訓(xùn)練是有很大的先發(fā)優(yōu)勢的；為什么要在2023年的時(shí)候，還試圖彎道超車，說累而不是復(fù)盤選擇接入別家大模型的API，基于細(xì)分場景去開發(fā)AI運(yùn)用？持倉

當(dāng)時(shí)在我看來，站在商業(yè)的為主角度，在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)才開始開發(fā)大模型，還要去美國市場和ChatGPT競爭，不是明智的決定；這也是為什么我更看好國內(nèi)的公司去做AI應(yīng)用，因?yàn)橥ㄓ么竽Ｐ椭皇且粋€(gè)工具，距離產(chǎn)生自我意識(shí)還很遙遠(yuǎn)，可以理解為一只聰明的鸚鵡；既然是工具，那么重點(diǎn)就是它在什么業(yè)務(wù)場景下提升的效率最高，以及變現(xiàn)最快；

【關(guān)于持倉信心】

為什么最近我一直說持倉為主，去弱留強(qiáng)？

因?yàn)楹芏嗳诉€沒有從熊市思維切換到牛市思維，股民們過去十年被割怕了；但是這次慢牛的準(zhǔn)備很充分，籌碼集中度也比較高，主力很明顯在引導(dǎo)大家往牛市思維上去轉(zhuǎn)換；持倉信心增強(qiáng)，分紅的企業(yè)變多，慢牛就有希望；

很早的時(shí)候我就在專欄和復(fù)盤里說過，牛市要信早信，而且要堅(jiān)信，但實(shí)際上哪怕在上證突破3731以后，很多人也依然覺得這個(gè)位置隨時(shí)可能見頂，唱空的聲音不絕于耳，反映在交易行為上就是，持續(xù)不斷地問什么時(shí)候逃頂，以及有一點(diǎn)利潤就馬上想賣出；唱空這件事，拉長時(shí)間線來看永遠(yuǎn)是對(duì)的，能在很多人唱空的時(shí)候堅(jiān)持看多，是需要很強(qiáng)的定力的；

上一輪牛市里，3000點(diǎn)離場，又在5000點(diǎn)追進(jìn)去的大有人在；切換到牛市思維，意味著操作思路要及時(shí)轉(zhuǎn)變；

【今日操作】

1. 食品飲料etf：開盤就掛單買入，確定性比較高的機(jī)會(huì)；

2. 長纜科技：今天沒賣，觀察下明天有沒有修復(fù)再說；

3. 美圖&小米&卓翼科技&&科創(chuàng)50etf&港股科技30etf&香港證券etf：持倉不動(dòng)；

【今日洞察】

1. 大盤

1）走勢：又是強(qiáng)得離譜的一天，直接開在了第一支撐位3716上方，最低探到了3704沒有擊穿第二支撐位3702，下午一路拉升，最后收在了3766.21 ；注意，8月已經(jīng)有四個(gè)上證指數(shù)日內(nèi)振幅1個(gè)點(diǎn)以上的交易日了，其中三個(gè)交易日收紅，唯一綠的那天也只是跌了0.46%而已；

開盤即冰點(diǎn)，只有600多只股是紅的，但是沒有放量，分時(shí)級(jí)別也有支撐，所以我馬上就發(fā)帖說不要在冰點(diǎn)割肉，你如果信了，今天就不會(huì)踏空；你如果一直信，最近就一直不踏空；

2）量能：2.4萬億，繼續(xù)微微縮量，但是沒有任何問題，因?yàn)橹髁]怎么賣，基本都是散戶在割；

3）賺錢效應(yīng)：漲跌比3498:1497，漲跌停比101:14；沒記錯(cuò)的話這是連續(xù)第三個(gè)交易日漲停家數(shù)破百，賺錢效應(yīng)是很不錯(cuò)的；

還是那句話，五成倉位，持倉為主，去弱留強(qiáng)；

4）關(guān)于政策：今年下半年有兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一個(gè)是9月，另一個(gè)是10月；

- 9月18日美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)公布利率決議，同時(shí)本周五，也就是8月22日22點(diǎn)的全球央行年會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾會(huì)發(fā)表講話，可能會(huì)放出一些關(guān)于9月是否降息的信息；不過我個(gè)人對(duì)這個(gè)會(huì)沒什么預(yù)期，因?yàn)轷U威爾最近的表態(tài)都很強(qiáng)硬，美帝內(nèi)部玩預(yù)期管理也是玩得很溜，可能還是會(huì)保留一些懸念；

- 10月的二十屆四中全會(huì)，會(huì)對(duì)十四五進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)釋放一些十五五的信號(hào)，這個(gè)關(guān)系到未來五年的經(jīng)濟(jì)規(guī)劃定調(diào)，值得每一個(gè)人都關(guān)注下，哪怕你不炒股；

2.板塊

1）半導(dǎo)體：今天下午半導(dǎo)體暴力拉升，直接把大盤情緒帶起來了；之前說過寒武紀(jì)是板塊的情緒龍頭，寒武紀(jì)收在了1013，是一個(gè)很明確的機(jī)構(gòu)做多信號(hào)；

2）機(jī)器人&汽車零部件：在達(dá)鏈調(diào)整的情況下，這兩天機(jī)器人走得很不錯(cuò)；之前有人問我怎么判斷強(qiáng)弱，以襄陽為例，該強(qiáng)不強(qiáng)就是弱；

3）AI算力：耐心持倉為主，去弱留強(qiáng)；

4）恒生科技：這個(gè)筑底時(shí)間有點(diǎn)長了，一直瘋狂試探30日線，但又能守住，恒科還是在等流動(dòng)性；最近內(nèi)資和外資都在流出，恒科的日子很難過，同時(shí)利空消息不斷，一會(huì)兒是橋水清倉中概股，一會(huì)兒是OpenAI看空大模型；外資內(nèi)資和散戶都情緒一致，全面看空恒科的時(shí)候，就是加倉的時(shí)候；

5）CPO&PCB&液冷：很多抱團(tuán)股都在高位調(diào)整，我的看法是炒作是輪動(dòng)的，先漲的比后漲的邏輯硬，領(lǐng)漲的比補(bǔ)漲的邏輯強(qiáng)；為啥機(jī)構(gòu)先炒CPO而不是銅纜和液冷，自然是有調(diào)研作為依據(jù)的；

6）消費(fèi)電子：這次預(yù)判成功，屬于輪動(dòng)性質(zhì)，強(qiáng)度肯定不如CPO和PCB，但也有湯喝；一個(gè)是因?yàn)榧夹g(shù)圖形上支持上漲，另一個(gè)是iPhone17的利好催化；

3. 個(gè)股

1）美圖：我上周的預(yù)判是，本周財(cái)報(bào)前后還有10個(gè)點(diǎn)的下探空間；8月的前14個(gè)交易日，有10個(gè)是綠的，實(shí)在難繃…下面兩個(gè)支撐位是9.5和8.76，如果真的趨勢完全走壞，也只能考慮離場；

2）長纜科技：多看一天；

3）卓翼科技：浮盈1個(gè)多點(diǎn)而已，圖形還可以，不著急賣；

4）食品飲料etf：上周說了8月底可以大消費(fèi)板塊是有預(yù)期的，看了三天以后才決定買入；這個(gè)etf持倉股以白酒為主，其實(shí)我對(duì)白酒不是很了解，單純看圖形決定要買的；大消費(fèi)板塊里很多細(xì)分概念都走出了反彈形態(tài)，可以關(guān)注下；

5）科創(chuàng)50etf：到達(dá)第一目標(biāo)位1.2，這個(gè)確實(shí)是我認(rèn)知內(nèi)的錢；今天放量突破站穩(wěn)，多頭信號(hào)很強(qiáng)烈，可以多拿一拿；后面有深度回踩可以加倉；

6）人工智能etf：走勢很好，就看綠的時(shí)候你敢不敢上車了；

7）泡泡瑪特：很早的時(shí)候我說過很看好泡泡瑪特，跟老鋪黃金一樣屬于新消費(fèi)，而且是女性消費(fèi)概念，只是沒想到財(cái)報(bào)能這么好；當(dāng)然了，港股里日內(nèi)大漲是不能追的；

8）光迅：慢肉三兄弟最后一個(gè)啟動(dòng)的，至此工業(yè)富聯(lián)、景旺電子、光迅科技都兌現(xiàn)預(yù)期了；遙想很多人還不知道這三個(gè)股，但是咱們已經(jīng)早早發(fā)掘出來了；

【寫在最后】

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